top 12 best client management software
機能、価格設定、および比較を備えた最も人気のあるクライアント管理ソフトウェアのリスト。このレビューを読んで、最適なクライアント管理ツールを選択してください。
クライアント管理システムは、すべての重要な要素をカバーすることにより、企業がクライアントとの関係を明確に把握するのに役立つアプリケーションです。
これには、最初の連絡先、セールスファネル、継続的なセールス＆マーケティングなどが含まれます。これらのシステムは、セールス＆サポートチームにクライアントまたは顧客に関するすべての可能な情報を提供します。
以下の画像は、CRMソフトウェアの収益予測を示しています。
最適なクライアント管理ソフトウェアを選択するには、クラウドベースのソリューションとオンプレミスのソリューションのどちらが必要かを検討する必要があります。中小企業は、クラウドベースのソリューションの使用を検討する必要があります。要件を収集または書き留め、ビジネス要件に基づいてソリューションを候補リストに追加します。
このシステムは、顧客との関係に関連する情報とリソースを一元化し、顧客との連絡時にユーザーが利用できるようにします。
これには、スケジューリング、ワークフロー、パフォーマンスチェック、自動化、および記録の機能が含まれています。カスタマーサービス体験を向上させるためにユーザーにCRMシステムを提供するのは時期尚早ではありません。
学習内容：
クライアント管理ソフトウェアと連絡先管理ソフトウェア
ほとんどの中小企業はクライアント管理ツールを使用せず、代わりに連絡先管理ソフトウェアを使用しています。連絡先管理ソフトウェアは連絡先の整理に役立ちますが、顧客、過去の顧客、および将来の顧客を管理するには、クライアント管理ソフトウェアが必要です。
適切な顧客関係管理ソフトウェアを使用すると、顧客や見込み客へのフォローアップ、重要なタスクの通知などのタスクを実行できます。
=> お問い合わせ ここにリストを提案します。トップクライアント管理ツールのリスト
- Monthly.com
- vCita
- AllClients
- HubSpot
- 購入
- WorkflowMax
- Zoho
- Zendesk
- パイプドライブ
- フレッシュセールス
- Salesforce
- 洞察力
最高のクライアント管理ソフトウェアの比較
| クライアント管理ソフトウェア | 最適 | プラットフォーム | 展開 | 無料トライアル | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
Monthly.com  | 中小企業から大企業まで。 | Windows、Android、iPhone / iPad、Mac。 | クラウドでホストされたオープンAPI | 利用可能 | 基本：月額39ドル、 標準：月額49ドル、 プロ：月額79ドル、エンタープライズ：見積もりを取得します。 |
vCita  | 中小企業とフリーランサー | Windows、Mac、Linux、Android、iPad / iPhone。 | クラウドでホスト | 14日間利用可能 | ソロプランは月額19ドルから。 チームプランは月額45ドルからです。 |
AllClients  | 中小企業。 | Webベース。 | クラウドでホスト | 14日間ご利用いただけます。 | Monthly.comスターター：$ 29 /月、スタンダード：$ 41 /月、プロフェッショナル：$ 66 /月。 |
HubSpot  | 中小企業から大企業まで。 | Windows、Mac、iPad / iPhone、Android、WindowsPhone。 | クラウドでホスト | - | HubSpotCRMツールとマーケティングツールは無料です。 |
購入  | 中小企業から大企業まで。 | - | クラウドでホスト | Keap Grow＆KeapProプランでは14日間ご利用いただけます。 | Buy Grow：月額$ 79から、 Keap Pro：月額$ 149から、Infusionsoft：月額$ 199から。 |
＃1）monday.com
に最適 中小企業から大企業まで。
価格： あなたは無料のクライアント管理ソフトウェアとしてmonday.comを試すことができます。ベーシック（月額39ドル）、スタンダード（月額49ドル）、プロ（月額79ドル）、エンタープライズ（見積もりを取得）の4つの料金プランを提供しています。そのプランは最低5人のユーザーが利用できます。
monday.comクライアント管理ソフトウェアは、あらゆる種類のクライアントを管理するために使用できます。 CRMボードを作成して、クライアントのすべての情報を一元化できる機能があります。完全にカスタマイズ可能なレイアウトになります。
このソフトウェアには、クライアントの完全な透明性を作成するのに役立つ機能があります。プロジェクトのステータスについてクライアントを更新したり、毎週のステータス会議の準備をしたり、月次レポートを作成したりするために費やしていた1日の時間を大幅に節約できます。
このソフトウェアの助けを借りて、クライアントにプロジェクトの完全な理解を与えることがより簡単になります。
特徴：
- monday.comクライアント管理ソフトウェアには、プロジェクトロードマップを表示するようにクライアントを招待するクライアントボードの機能があります。
- 1つのプラットフォームからクライアントとコラボレーションするのに役立つコラボレーションおよび通信機能があります。クライアントとファイルを共有することができ、すべての会話とファイルが1か所にまとめられます。
- 各メッセージを見た人を表示する機能があります。
- メモを添付する機能を提供します。このソフトウェアを使用すると、クライアントをあるパイプラインから別のパイプラインに移動し、タスクを実行可能なアイテムに変えることができます。
評決： monday.comには、クライアントと情報を共有できるユーザーフレンドリーなインターフェイスがあります。クライアントが理解できる方法でプロジェクトを編成できます。
ウェブサイト： monday.com
＃2）vCita
に最適 中小企業やフリーランサー。
価格： vCitaは、製品の14日間の無料トライアルを提供しています。 Soloには、Essentials（月額$ 19）、Business（月額$ 45）、Platinum（月額$ 75）の3つのプランがあります。
チームの場合、ビジネス（月額45ドル）、プラチナ（月額75ドル）、プラチナ10（月額117ドル）、プラチナ20（月額196ドル）の4つのプランを提供します。これらの価格はすべて年間請求用です。
vCitaは、リード、連絡先、およびクライアントを保存、管理、およびラベル付けするための一元化されたハブです。このプラットフォームには、スケジューリング、請求と請求、クライアントポータル、リード生成、およびマーケティングキャンペーンのためのツールがあります。
予定、支払い、請求書、ドキュメント、会話について、クライアントの履歴を俯瞰して見ることができます。
vCitaには、チームとのコラボレーションに役立つ機能が含まれています。それはあなたがそれを必要とする場所と時間に関係なくすべての情報を手元に置いておくモバイルアプリを持っています。
特徴：
- vCitaには、クライアントがセルフサービスポータルを介してドキュメントをスケジュール、支払い、および共有するのに役立つクライアントポータルの機能があります。
- 自動会議リマインダーの機能があります。
- 次の予定を予約するようにクライアントを招待するための会議後のフォローアップ用のカスタムフォローアップ。
- 請求と請求を処理し、オンラインで支払いを受け入れることができます。
評決： vCitaは、フレンドリーなWebサイトウィジェット、電子メールとSMSキャンペーン、セルフサービスオプション、および自動フォローアップを備えたプラットフォームです。
ウェブサイト： vCita
＃3）AllClients
に最適 中小企業。
価格： AllClientsは、スターター（1ユーザーで月額$ 29）、スタンダード（2ユーザーで月額$ 41）、プロフェッショナル（5ユーザーで月額$ 66）の3つの料金プランを提供しています。これらの価格はすべて年間請求用です。 14日間の無料トライアルをご利用いただけます。
AllClientsは、CRMおよびマーケティングオートメーションのためのオールインワンで使いやすいソリューションです。連絡先管理、連絡先フィルタリング、ワークフロー、自動応答などの機能があります。AllClientsは、電子メールマーケティングソフトウェアやクライアントデータベースなどのツールを提供します。
ビデオメール、テキストから参加、クライアント紹介ツリー、チーム機能などのさまざまな機能が含まれています。
特徴：
- これには、クライアントレコードの管理、To Do、メモ、カレンダーイベントの管理などの基本的な連絡先管理ソフトウェア機能が含まれています。
- ランディングページや自動応答の作成などの高度な機能を提供します。
- これには、オンラインの連絡先管理、WebベースのCRMソフトウェア、およびドリップマーケティングと電子メールマーケティングシステムの機能が含まれています。
- オーディオジェネレーター、取引追跡および販売追跡ソフトウェア、販売ファネルおよび販売パイプラインシステムなどの多くの機能を提供します。
評決： AllClientsは、シンプルでわかりやすいソフトウェアです。技術者以外の人向けに設計されており、不動産業者、住宅ローンの専門家、ローンオフィサー、保険代理店などに最適なCRMソリューションになります。
ウェブサイト： AllClients
＃4）HubSpot
に最適 中小企業から大企業まで。
価格： HubSpot CRMは、100％無料のクライアント管理ソフトウェアです。無制限のユーザーとデータをサポートします。 1000000の連絡先まで使用でき、有効期限はありません。
HubSpotは、CRMおよびマーケティングツールを無料で提供します。セールスリーダー、営業担当者、マーケター、カスタマーサービスチーム、オペレーションマネージャー、およびビジネスオーナー向けの機能があります。
GmailやOutlookと統合できます。これは、OperationsManagerに役立つサードパーティの統合をサポートします。メールテンプレートとメールをスケジュールする機能を提供します。
特徴：
- HubSpotは、販売活動、生産性、および個々のパフォーマンスに関する詳細なレポートを通じて、販売パイプラインをリアルタイムで完全に可視化します。
- レポートダッシュボード、会社の洞察、取引追跡、連絡先Webサイトのアクティビティ、およびパイプライン管理の機能を提供します。
- 電子メールの追跡と通知、見込み客の追跡、会議のスケジュール設定、およびライブチャットの機能があります。
- マーケター向けに、フォーム、広告管理、ライブチャット、チャットボットビルダーの機能を提供します。
- カスタマーサービスチームは、発券、会話の受信トレイ、チケットのクローズレポート、およびクローズまでの時間のチケットの機能を気に入るはずです。
評決： HubSpot CRMは、マーケティング、販売、カスタマーサービス、および連絡先管理のための無料のプラットフォームです。無制限のユーザーをサポートし、100万件の連絡先を保存できます。
ウェブサイト： HubSpot
＃5）購入
に最適 中小企業から大企業まで。
価格： 3つの料金プランがあります。KeapGrow（月額$ 79から）、Keap Pro（月額$ 149）、Infusionsoft（月額$ 199から）です。 Keap Grow＆KeapProプランでは14日間ご利用いただけます。これらの価格はすべて、500件の連絡先と1人のユーザーに対するものです。
Keapは、クライアント管理、Eメールマーケティング、予定などの機能を備えたプラットフォームです。また、見積もり、請求書、および支払いのための機能もあります。すべてのコミュニケーションとクライアントアクティビティを1か所で維持します。
フォローアップやクライアントレコードの更新などのすべての機能は、Keapによって処理されます。 GmailまたはOutlookと統合できます。
Keapは、会社の電話回線とテキストメッセージングを提供します。事前に作成された電子メールから選択できるようにすることで、時間を節約できます。これは、新しいリードにメッセージを送信するための自動プロセスを設定するための機能を提供します。
特徴：
- Keapは、クライアントのすべての会議、支払い、見積もり、会話、電子メール、ログに記録された見積もりの履歴を、連絡先情報と共有ファイル（ある場合）とともに1か所に保持します。
- Keap Proプランでは、マーケティングと販売の自動化、定期支払い、ランディングページビルダー、スマートフォームとレポートなどの機能を提供します。
- それは確立されたビジネスのための計画Infusionsoftを提供します。 CRM、マーケティングと販売の自動化、リードスコアリングと会社の記録、および高度なレポートとeコマースの機能を備えています。
- ソーシャルメディアの詳細、住所、誕生日などの詳細とともに連絡先情報を保存します。
評決： Keapは、パーソナライズされた通信を送信することにより、着信リードや既存の連絡先に迅速に対応するサービスを提供します。
ウェブサイト： 購入
＃6）WorkflowMax
に最適 中小企業やフリーランサー。
価格： 無料トライアルをご利用いただけます。 2つの料金プランがあります。スタンダード（3ユーザーで月額$ 45）とプレミアム（3ユーザーで月額$ 95）です。チームに100人を超えるユーザーがいる場合、追加のユーザーにはユーザーごとに5ドルが請求されます。料金は1ユーザーあたり月額33ドルです。
WorkflowMaxは、より生産的で収益性の高いクライアント関係を構築するためのツールを提供します。詳細な顧客データを記録、保持、およびレポートできます。誕生日などの固有のクライアント情報を格納するカスタムフィールドを作成できます。
顧客のメモまたはドキュメントタブの情報が保存および追跡されます。そのグローバル検索機能により、クライアントまたは連絡先の検索が簡単になります。
特徴：
- プレミアムプランでは、生産性レポート、定期的な請求書、Xeroの請求書のインポート、およびクライアントグループの機能を提供します。
- 発注書、ジョブ管理、ドキュメント管理、およびXeroとの統合のための機能があります。
- クライアントマネージャーを提供します。
- このツールには、クライアント情報のフィルタリングされたビューを表示する機能があります。既存のフィルターを使用して表示することも、フィルターを作成することもできます。
- 見積り、請求、個別原価計算、タイムシート、および発注書の機能があります。
評決： WorkflowMaxを使用すると、クライアントレコードに必要な数の連絡先を追加できます。アプリ内からクライアントの番号、メールアドレス、またはアドレスを見つけることができ、アプリを使用してクライアントに連絡することができます。
ウェブサイト： WorkflowMax
＃7）ゾーホー
に最適 あらゆる規模の企業。
価格： ZohoCRMは15日間のトライアルを提供しています。 Zohoは完全に無料のクライアント管理ソフトウェアを提供しています。この無料プランは少人数のチームに適しています。追加機能については、いくつかの有料プランもご利用いただけます。
Zoho CRMは、180か国の150000の企業で使用されています。このツールには、ビジネスのあらゆる側面を自動化できる自動化機能があります。リアルタイムで強力な分析を提供します。 Zohoには完全に拡張可能な開発者プラットフォームがあります。
iOSおよびAndroidデバイス用のモバイルアプリを提供します。顧客とのやり取りについてリアルタイムで通知が届きます。このプラットフォームは、顧客とのコミュニケーションの効果を測定するのに役立ちます。これにより、顧客に連絡するのに最適な時間とチャネルが得られます。
特徴：
- ツールの自動化機能は、リード育成プロセスの合理化に役立ちます。
- インスタントアクションをトリガーし、ワークフローをフォローアップできます。
- これは、AIを利用したアシスタントであるZiaを提供し、CRMデータに関する情報を即座に見つけるのに役立ちます。
- Ziaは、高度なリードと取引の予測を提供します。
- データスプレッドシートやその他のCRMシステムを簡単にインポートするための移行ウィザードを提供します。
評決： ZohoはシンプルでわかりやすいUIを備えたツールです。インテリジェントなアラート、タスクのリマインダー、および提案を提供できます。
ウェブサイト： Zoho
＃8）Zendesk
に最適 中小企業から大企業まで。
価格： Zendeskは、Essential（エージェントあたり月額5ドル）、Team（エージェントあたり月額19ドル）、Professional（エージェントあたり月額49ドル）、Enterprise（エージェントあたり月額99ドル）、Elite（エージェントあたり月額199ドル）の5つの料金プランを提供しています。 ）。これらの価格はすべて年間請求用です。この製品の無料トライアルを利用できます。
Zendeskのサポートソフトウェアは、クライアントとのより良い関係を支援するヘルプデスクソリューションを提供します。 Zendeskは、顧客とのコミュニケーションと関係を改善するための顧客管理ソリューションを提供します。 CRMシステムと統合するためのソリューションがあります。
特徴：
- ヘルプデスク追跡ソフトウェアは、顧客の360度のビューを提供する連絡先管理データベースを提供します。
- このデータベースは、活動履歴、顧客とのコミュニケーション、内部アカウントのディスカッション、およびソーシャルデータに関する情報を提供できます。
- 現在および潜在的な顧客との相互作用を追跡および報告するためのその機能は、顧客に最高のサービスを提供し、それによって売上を伸ばすのに役立ちます。
- このツールを使用すると、レポートをカスタマイズして、豊富な洞察を得ることができます。
- 他のツールやアプリケーションと統合できます。
評決： Zendeskは、上級管理職により良い販売とマーケティングの結果を提供します。これはビジネスユーザーにとって強力なコミュニケーションツールであり、最も重要なことは、意味のある、個人的で生産的な関係を維持するのに役立つことです。
ウェブサイト： Zendesk
＃9）パイプドライブ
に最適 フリーランサーや中小企業。
価格： Pipedriveは14日間無料で試すことができます。料金プランには、Essential（ユーザーあたり月額$ 12.50）、Advanced（ユーザーあたり月額$ 24.90）、Professional（ユーザーあたり月額$ 49.90）、Enterprise（ユーザーあたり月額$ 99.00）の4つがあります。
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Pipedriveは、販売CRMおよびパイプライン管理ソフトウェアです。 AIを活用したセールスアシスタントを提供します。ワークフローの自動化により、反復的なタスクを自動化できるようになります。
セールスの会話を管理するために、このツールを使用すると、好みの受信トレイを使用して、取引や連絡先を電子メールに自動的にリンクできます。 Pipedriveは、選択した売り上げを伸ばすアプリと統合できます。モバイルアプリまたはiOSおよびAndroidアプリが利用可能です。
特徴：
- Pipedriveは、連絡先と組織の無制限のデータベースを拡張できる連絡先管理機能を提供します。
- 連絡先のアクティビティ履歴の完全なタイムラインを提供できます。
- それはあなたがグーグルとマイクロソフトと連絡先とカレンダーを同期することを可能にするでしょう。
- 通信追跡については、連絡先マップ、添付ファイル、カスタマイズ可能な署名、アクティビティカレンダー、スケジューラなど、より多くの機能を提供します。
- リードと取引を管理するための機能があります。
評決： Webから直接電話をかけることができ、より高速な通話追跡と洞察を得ることができます。このプラットフォームは、アクティビティリマインダーの優先順位付け、Open API、Webhook、重要なフィールドの設定など、さらに多くの機能を提供します。
ウェブサイト： パイプドライブ
＃10）Freshworks CRM
に最適 中小企業から大企業まで。
価格： 21日間の無料トライアルを提供しています。 Freshworks CRMは、Blossom（月額$ 12ユーザー）、Garden（月額$ 25ユーザー）、Estate（月額$ 49ユーザー）、Forest（月額$ 79ユーザー）の4つの料金プランを提供しています。これらの価格はすべて年間請求用です。
Freshworks CRMは、販売CRMソフトウェアです。 AIベースのリードスコアリング、電話、電子メール、およびアクティビティキャプチャを提供します。顧客のソーシャルプロファイルにアクセスでき、Webサイト、インタラクション、予定などの顧客のタッチポイントを識別できるため、360度の顧客ビューが得られます。
このプラットフォームでは、営業チームを地域ごとにグループ化できます。訪問者をリアルタイムで知るために、Freshworks CRMは、Webサイトとアプリ内の追跡、アクティビティのタイムライン、行動ベースのセグメンテーションなどの機能を提供します。
特徴：
- Freshworks CRMは、データに裏付けられた洞察によるフォローアップの優先順位付けに役立つリードスコアリングの機能を提供します。
- 自動プロファイルエンリッチメント機能は、ソーシャルプロファイル情報と写真とともにセールスCRMにリードを追加できます。
- 販売パイプラインについては、視覚的な販売パイプラインの機能、一目でわかる取引ステータス、ドラッグアンドドロップナビゲーション、外出先での取引を追跡するiOSおよびAndroidモバイルアプリを提供します。
- CRMから電話をかける機能を提供します。
- Freshworks CRMは、収益分析、レポートダッシュボード、レポートのカスタマイズ、視覚的な販売レポートなどの機能を備えた詳細なレポートを提供します。
評決： 上記の特徴と機能に加えて、Freshworks CRMは、インテリジェントワークフロー、他のアプリとの統合、双方向の電子メール同期、電子メール追跡などの電子メールを最大化するための機能など、さらに多くの機能を提供します。
ウェブサイト： Freshworks CRM
＃11）Salesforce
に最適 中小企業から大企業まで。
価格： Sales Cloudは、Essentials（ユーザーあたり月額$ 25）、Professional（ユーザーあたり月額$ 75）、Enterprise（ユーザーあたり月額$ 150）、Unlimited（ユーザーあたり月額$ 300）の4つの料金プランを提供しています。 14日間無料でお試しいただけます。
Salesforceは、クラウドベースのCRMソフトウェアを提供しています。 Salesforceは、顧客情報とインタラクションを1か所から追跡できるプラットフォームを提供します。 Eメールマーケティングを自動化およびパーソナライズできます。 Salesforce Customer 360には、販売、カスタマーサービス、マーケティング、および分析のための機能があります。
特徴：
- Salesforceは、AI、自動データキャプチャ、およびプロセス自動化の助けを借りて生産性を加速します。
- カスタマーサービスを強化するために、コールセンターソフトウェアからセルフサービスポータルまでの機能を提供します。
- マーケティングの場合、クラウドベースのプラットフォームを使用すると、適切なメッセージを適切なチャネルで適切なタイミングで配信することが容易になります。
- 顧客満足度の向上、収益の増加、経費の削減に役立ちます。
- コラボレーションとカスタムアプリの構築のためのソリューションがあります。
評決： Salesforceは、小規模から大規模まで、すべてのビジネスニーズに適したカスタマイズ可能でスケーラブルなソリューションを提供します。 Salesforce CRMソフトウェアは、あらゆるセクターや地域のあらゆる販売プロセスに適したソリューションです。営業担当者、マネージャー、エグゼクティブが使用できます。
ウェブサイト： Salesforce
＃12）洞察力
に最適 中小企業から大企業やフリーランサー。
価格： Insightlyでは無料トライアルを利用できます。 Insightlyには、CRMの3つの料金プランがあります。つまり、Plus（ユーザーあたり月額$ 29）、Professional（ユーザーあたり月額$ 49）、およびEnterprise（ユーザーあたり月額$ 99）です。
Insightlyは、Gmail、G Suite、およびOutlookをサポートするマーケティングオートメーションを備えたCRMソフトウェアです。この単一のプラットフォームでは、マーケティング、販売、およびプロジェクト管理の機能を利用できます。メールを作成して送信する機能があります。
それはあなたが連絡先のリストに大量の電子メールを送ることを可能にするでしょう。 Insightlyは、検証ルール、計算フィールド、ワークフローの自動化、ダッシュボード、およびレポートを使用してカスタムアプリを構築するためのプラットフォームを提供します。
特徴：
- 顧客の旅を洞察的に視覚的に表現します。
- エンタープライズグレードのレポートを提供します。
- ワークフロー自動化機能は、複雑でマルチステップのビジネスプロセスの作成をサポートします。
- リードを適切な人にリアルタイムで自動的にルーティングできます。
評決： Insightlyは、CRMから会計および電子メールマーケティングを追跡するのに役立ついくつかのアプリと統合できます。
ウェブサイト： 洞察力
結論
クライアント管理ソフトウェアは、クライアントとの関係を管理し、それによって潜在的な顧客を管理する上で重要な役割を果たします。 monday.com、vCita、AllClients、HubSpot、およびKeapは、最も推奨されるクライアント管理ソリューションです。
HubSpotは、完全に無料のクライアント管理ソフトウェアを提供します。 Zohoは、中小企業に適した無料プランも提供しています。上記のツールのほとんどは、ユーザーごと、月単位で価格設定されています。
レビュープロセス：
- この記事の調査にかかった時間：28時間
- 調査したツールの総数：20
- 候補リストの上位ツール：12
このチュートリアルが、適切なクライアント管理ソフトウェアの選択に役立つことを願っています。
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