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このSalesforceCPQチュートリアルは、Salesforce CRMと、その機能、価格設定、メリットなどの関連トピックの完全なガイドです。
世界一のCRMであるSalesforceを使用する主な理由の1つは、取引の成立が早いことです。 Salesforce CPQ（構成、価格、見積もり）は、ユーザーが取引を成立させるのに役立つネイティブアプリです。
このチュートリアルでは、Salesforce CPQを扱い、それがどのように機能するかについての洞察を提供します。また、CPQのいくつかの標準機能と高度な機能、およびそれがビジネスを次のレベルに到達させるのにどのように役立つかについても説明します。
最後に、ビジネスでSalesforceCPQを選択する必要がある理由とそのメリットについて説明します。まず、「SalesforceCPQとは」を定義しましょう。
学習内容：
SalesforceCPQとは
Salesforce CPQを使用すると、営業チームはエラーや労力を最小限に抑えて見積もりをすばやく作成できます。このプロセスは、営業チームによる商談の作成から始まり、その後、短時間で見積もりを引き渡します。このようにして、プロセスがより高速になり、エラーをより迅速にクローズし、エラーを減らすことができます。また、販売パイプラインを移動するより正確なデータとより多くの取引に役立ちます。
独自の見積もりから現金へのソリューションでビジネスモデルを変革し、単一の販売から収益を生み出すのに役立ちます。
SalesforceCPQダッシュボードの画像は次のとおりです。
(画像 ソース )
SalesforceCPQはどのように機能しますか
SalesforceCPQは次のように機能します。
- 複雑な取引を構成する
- 経常収益の管理
- 売上高と収益の統合
＃1）複雑な取引を構成する
スケーラブルなプロセスの助けを借りて、チャネルパートナーの販売を加速するのに役立ちます。
以下が含まれます。
- ナビゲートしやすい複雑な製品カタログを使用して、担当者やパートナーをアドバイザーに変えます。
- 見積もりの承認を合理化し、製品ルールへのコンプライアンスを確保します。
- 事前構成またはカスタマイズされたバンドルを使用して、カスタムソリューションを作成します。
製品の構成に関する画像は次のとおりです。
(画像 ソース )
＃2）経常収益の管理
次の方法で、顧客のニーズに応じて見積もりをサブスクリプションおよび使用量請求のオプションに合わせることができます。
- スケーラブルな成長のために、契約の修正、使用料金、更新を自動化します。
- サブスクリプションとエンタイトルメントの集中化された可視性を提供します。
- 価格の上昇により、アップセルとクロスセルを合理化します。
- 消耗を減らすための自動更新の機会を作成します。
上記を説明する画像は次のとおりです。
＃3）売上と収益の統合
見積もりから現金化のプロセスを合理化するためのバックオフィスのサイロを分解します。
- 販売注文の受け入れを合理化し、見積もりの詳細を渡します。
- 請求可能な料金を顧客ごとに1つの請求書に統合します。
- 収益に関連するトランザクションを会計期間全体に分散し、収益を促進します。
売上と収益を統合するための画像は次のとおりです。
ここで、SalesforceCPQのいくつかの機能に焦点を当てましょう。
SalesforceCPQの機能
CPQの次の機能を使用して取引を迅速に成立させることにより、収益をより早く生み出します。
- 複雑な取引を簡単かつ迅速に構成する
- 顧客基盤の拡大と育成
- コンプライアンスの負担と財務リスクを軽減します
- 顧客のライフサイクルを自動化する
- 洞察を提供する
上記の機能については、次のセクションで説明します。
＃1）複雑な取引を簡単かつ迅速に構成する
- ステップバイステップの構成ウィザードを使用して、営業担当者が適切な製品とサービスを選択できるようにします。
- クリックするだけでブランドの見積もりを正確に作成し、見積もりの行や割引を非表示にしたり表示したりできます。
- ルールと事前構成されたソリューションを使用して、複雑な販売サイクルを合理化します。
- 複雑な見積もりのさまざまな取引シナリオには、事前定義された価格設定と割引のガイダンスを使用します。
機能を説明する図は次のとおりです。
＃2）顧客基盤の成長と育成
- 以前の見積もりから価格を取得するか、リピートビジネスを合理化して交渉価格を定義します。
- アドオンまたはアップグレードのプロセスを合理化して、アップセルとクロスセルを容易にします。
- サービスエージェントのエンパワーメントのために、顧客が購入した資産とサブスクリプションを1か所で完全に可視化できます。
- 更新見積もりをプロアクティブに生成し、それによってクライアントに送信することでチャーンを減らします。
上記を説明する図は次のとおりです。
＃3）コンプライアンスの負担と財務リスクを軽減する
- 営業担当が自動化されたガイドラインと依存関係を使用して、完全で準拠したソリューションを見積もることを確認します。
- 契約の複雑さを軽減するために、製品および顧客中心の用語を見積もりに追加します。
- 販売サイクルを遅らせることなく、ポリシーに合わせるための自動化された部門横断的な承認を作成します。
- 注文、請求書、見積もりに関連する価格の不一致を解消するために、単一の統一された価格設定エンジンを使用します。
上記を説明する図は次のとおりです。
＃4）顧客のライフサイクルを自動化する
- 自動化された複雑な注文の時間/場所に基づいて、見積もりを複数の注文に分割します。
- 時間通りの現金回収のために、1回限りの請求、請求書の統合、定期的または使用量ベースの料金を自動化します。
- 正確な顧客データと収益スケジュールを備えた簡素化されたERP統合を提供します。
- 電子決済を合理化して、手動処理時間を短縮します。
上記を説明する図は次のとおりです。
＃5）洞察を提供する
- AIを利用して、地域、営業チーム、製品にまたがる割引傾向を分析します。
- 収益の継続的な成長を管理するチャーンであるMRRなどのリアルタイムKPIを使用します。
- 見積もりプロセスのボトルネックを解消することで、販売サイクルの成長を加速させます。
上記を説明する図は次のとおりです。
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次に、SalesforceCPQの他の重要な機能について詳しく説明します。
SalesforceCPQの高度な機能
＃1）製品と価格のルールを理解する
製品ルール
製品ルールにより、営業担当者は毎回製品をまとめ、販売体験を向上させ、製品ルールを組み合わせて正確な見積もりを作成することができます。
これは、製品の規則を説明する図です。
(画像 ソース )
これは、製品ルールを作成する最初のステップを説明する図です。
これにより、特定のSKUがビジネスの規模やユースケースに適切であるかどうか、および製品とユースケースの互換性についての心配が減ります。それは彼らの購入体験に対する高レベルの顧客の期待を提供することです。
製品ルールを使用すると、製品と価格のパッケージ化から始めて、SKUをまとめて営業担当者が販売する方法まで、市場への参入方法の変革を理解できます。
mkvファイルを再生する方法
製品ルールタイプを組み合わせて使用すると、見積もりの精度が向上し、販売体験が向上します。
製品ルールの種類は次のとおりです。
- 検証ルール
- 選択規則
- フィルタルール
- アラートルール
>>参照 ここに 製品ルールの作成方法を理解する。
価格ルール
価格は製品ルールと連携して機能し、見積もりの管理と販売の最適化に役立ちます。 CPQには、検証、アラート、選択の3つの一般的な製品ルールがあります。見積もり行フィールドを更新し、価格計算の自動化に役立ちます。
価格ルールの図は次のとおりです。
あなたがあなたの見積もりの製品のために変わるビジネス製品を変えたならば、これは非常に役に立ちます。クリックするだけで価格ルールを有効にできます セーブ または 計算する 見積もりを作成している間。
価格ルールは次の場合に役立ちます。
- 静的な値、フィールド値、または要約変数を見積もり行フィールドまたは見積もりに入れます。
- 見積もり行エディターでコンフィギュレーターまたは計算機をターゲットにします。
価格ルールは価格条件とともに表示されるため、販売される製品の数が増えると、条件が自動的に増加します。 例えば、 プリンタなどの製品にはリボンが付属しており、プリンタの数量が2から3に増えると、それに応じてリボンの数が増えます。
価格ルールは、時間のブロックを持つ複数のラインアイテムを含む多次元の見積もりで表示される場合があります。
顧客への価値の提供
迅速なサービスにより営業担当者の生産性が向上し、顧客の評価を得ることができます。動的な製品と価格設定ルールで正確な価値を提供します。重大な問題に対する長期的なソリューションを提供します。クライアントは、ツールとプロセスの適切な組み合わせにより、長期的に利益を得る必要があります。
＃2）高度な承認と注文管理
高度な承認
より単純なビジネスケースの大部分は、Salesforceの標準承認機能によって理解されます。しかし Salesforce CRM 承認ワークフローにも高度な承認機能が付属しています。
高度な承認システムはサポートアプローチを採用しています。見積もりが承認者または承認者のグループによって承認され、後の段階で却下された場合、Salesforce CPQがシーケンスを記憶しているため、同じ個人またはグループが再送信時に同じものを再承認する必要はありません。
さらに、担当者は、誰かがオフィスにいないときに、他の誰かに引き継ぐように割り当てることができます。担当者が必要とする承認の種類がわかります。
以前の承認者を置き換える必要がある場合は、クリックするだけでそれが可能になり、前の承認者の単一の承認プロセスに飛び込む必要がなくなります。
顧客は外出先でも常に承認するのが大好きで、CPQはいつでもどこでも承認を提供し、モバイルデバイスでの電子メールや通知の設定も可能にします。
これは、承認と高度な注文管理を示す図です。
Advanced Order Management（AOM）
さまざまなタイムゾーンおよびさまざまな場所でサービスを提供する必要がある場合があります。高度な注文管理により、注文を分離するだけで、1つの見積もりに対して複数の注文を作成できます。
複雑なプロセスと動的な承認者を使用して、承認プロセスを次のレベルに引き上げるだけです。さまざまな場所、さまざまな時間に商品を送るのに非常に役立つもの。
Advanced OrderManagementの主な機能は次のとおりです。
- より迅速な注文の配信： 製品やサービスのサービスを迅速にレンダリングする見積もりから注文を生成します。
- 柔軟性： 複数の注文に基づいて見積もりを分離することに基づいて、将来の注文を管理します。
- お客様のパノラマビューを提供します。 価格設定、契約条件、資産、サブスクリプションの詳細などの詳細を使用して、より高速で契約を生成します。
- 接続の確立： 注文の詳細をバックエンドERPソフトウェアに同期して、注文を履行します。
高度な注文管理の利点：
- クライアントへのサービスと製品の時間通りの配達。
- 何がいつ起こったかについて、運用チームの明確なビューを提供します。
- 最小限の労力で、サービスチームがSLAに関して提供できるようにします。
詳細を知りたいですか？
>>これを通過してください ビデオ 高度な承認について。
＃3）SalesforceのCPQと時間
これは、組み込みの時間が付属している市場で唯一のCPQです。 CPQを使用すると、更新の機会と見積もりを自動化できます。 CPQは、営業担当者の更新の機会と見積もりを自動的に生成します。
更新が発生するたびに、Salesforceからリマインダーが送信されます。その結果、営業担当者がしなければならないことは、機会を利用し、データの正確性を確認してから、単に実行することだけです。
Salesforce CPQが更新プロセスでビジネスをどのように支援できるかについての詳細は、以下のビデオを参照してください。
利点：
顧客エンゲージメントはCRMの重要な側面です。 ここにいくつかの利点があります：
- 営業担当者がカスタマージャーニー全体における理想的なエンゲージメントの正確な時間を理解できるようにします。
- 新製品やアドオンの発売に関して、販売、マーケティング、および販売後のチームに貴重な洞察を提供します。
- サービスチームが適切なタイミングで適切な顧客に提供されるサービスを使用して、適切な方向にエネルギーを注ぐことができるようにします。
なぜCPQ？
Salesforce CPQは、販売見積のプロセスを自動化します。それはあなたのビジネスがどのように市場に出て、顧客にサービスを提供するかを説明します。
ビジネスにCPQを採用する理由は次のとおりです。
- 自動価格設定
- 正確でフォーマットされた見積もりを生成する
- より速く販売し、収益を生み出します。
- 手動ではなく自動で割引を管理します。
>>お願いします この CPQを使用する理由の詳細については。
CPQの利点
CPQは、次の点で従来の販売プロセスとは異なります。
- 営業担当者向けの製品リストを絞り込み、手作業を一切避けます。
- 製品とサービスの価格を自動的に割り当て、価格設定と割引を管理することで営業担当者の時間を節約します。
- 従来のシステムやクライアントへの電子メールとは異なり、見積もりを自動的に作成します。
- 適切なチェックとバランスの存在を確保するために、営業、法務チームが高度な承認システムを使用してより効率的に作業できるようにします。
- 高度な注文管理により、販売後のチームが時間どおりにクライアントの要件に従ってサービスを提供できるようにします。
- Salesforce CPQの組み込み時間での配信だけでなく、効率的な実行のための強化された反復により、顧客をより適切に追跡します。
結論
今日、顧客はパーソナライズされたエンゲージメントを好み、適切なレベルのサービスを適切なタイミングで提供したいと考えています。 Salesforce CPQは、プロセス、関係、およびチームの管理を支援し、ビジネスが短期および長期のすべての目標を達成できるようにします。
CPQは単なるバックオフィスまたは販売ソリューションではなく、かさばる販売プロセスを無駄のない生産的なシステムに合理化し、それによって販売プロセスの効率を向上させます。
このチュートリアルでは、Salesforce CPQを定義し、価格と製品のルール、高度な承認と注文管理、時間に関するCPQなどのCPQの基本機能と高度な機能について説明しました。私たちはあなたがCPQを選ぶ理由で締めくくり、いくつかの利点も参加させました。
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