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このSalesforceCRMチュートリアルでは、Salesforceの顧客関係管理ソフトウェア、そのアーキテクチャ、機能、価格などについて説明します。
要件に合わせて特別に調整されたアプリケーションを使用するというお客様の期待は、最近大きく高まっています。 Salesforce CRMは、顧客や企業を際立たせてリーチするために、その製品/サービスをユーザーフレンドリーにするために取り組んできました。
Salesforce CRMは、インターネット接続があればどこからでもアクセスできる製品とサービスを備えたクラウドベースの顧客関係管理ソフトウェアです。
学習内容：
Salesforce CRM：詳細なレビュー
Salesforce CRM 顧客と潜在的なリードデータをクラウドで安全に追跡し、施設を持つ顧客/パートナーが共同作業できるようにします。 CRMを使用すると、フォローアップタスク、アクションアイテム、販売プロセス、自動化された電子メールアラートなどの単純なタスクと複雑なタスクを整理できます。
CRMの主要コンポーネント
SalesforceCRMには次のコンポーネントがあります。
- 操作： Salesforceの運用活動は、販売、サービス、およびマーケティングクラウドによって処理され、それぞれが販売プロセス、カスタマーサポートエクスペリエンス、および分析を改善して、組織データを使用して賢明な意思決定を行うことに重点を置いています。
- コラボレーション： 顧客は360度のクラウドと協力して、販売、マーケティング、およびサービスチームが顧客/ビジネスの360度のビューを取得し、必要なデータを簡単に取得できるように支援しました。これにより、同じページにいて、潜在的な顧客にリーチする方法、問題のある領域をターゲットにする方法、顧客のフィードバックを改善する方法、顧客のニーズを知る方法、そして顧客が到達したときに適切に対応するための顧客の履歴を把握することができます。
- 分析： Salesforceの効果的な予測モデルは、顧客データを分析し、ビジネスプロセスを改善するために使用されます。
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Salesforceアーキテクチャ
Salesforceは、複数のアプリケーションとビジネスが同じITリソースを低コストと高セキュリティで共有するマルチテナントアーキテクチャを備えており、構造メタデータを利用して、アプリケーションとプラットフォーム開発にAPIを使用します。
すべてのアプリケーションはプラットフォームサービスを使用して構築され、APIはソフトウェアを接続して情報を渡すために使用され、Salesforceはすべてのアプリ、オブジェクト、およびフィールドにAPI名を持ち、メタデータ構造からレコードを呼び出すために使用されます。アーキテクチャは柔軟で安全です。
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CRMを購入またはカスタマイズする
組織内のCRMソリューションは、情報を1つの場所に保存し、クラウドから簡単にアクセスできること、インフラストラクチャコストが低いこと、支払いオプションが簡単なことで、生活を楽にします。 Salesforceには、CRMソリューションに対する組織のニーズに対応するための標準機能とカスタム機能があります。
- Salesforceの標準機能には、アカウントと連絡先のデータを1か所に保存すること、さまざまなチャネルからの従業員と顧客間のすべてのコミュニケーションを追跡すること、ワークフロールール、電子メールの統合、重要なリードと機会の優先順位付けが含まれます。
- カスタム機能には、カスタムアプリの作成、プラットフォームと他のシステムとの統合、パートナーとのコラボレーション、アプリ交換からの既製アプリのダウンロードが含まれます。
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企業や業界の規模に応じて、すべてのビジネスにCRMソリューションに対する固有の要件があります。
Salesforce CRMは、販売プロセスの自動化、電子メールの自動化、データの1か所への保存などの標準機能を提供します。これらはプラットフォーム上に事前に構築されており、販売クラウド、サービスクラウド、分析、マーケティングクラウドで利用できます。
ただし、ビジネスでカスタム機能ソリューションが必要な場合は、Lightningプラットフォーム、開発ツール、ビルド済みアプリ、および他のプラットフォームとの統合を使用して、Salesforce上でそれらを構築できます。
カスタマイズには、アプリやページの作成、他のシステムとの統合が含まれます。
SalesforceCRMが提供する機能
Salesforceには、標準機能とカスタム機能があります。 以下に参加しているのはそれらのいくつかです：
- クラウドに保存された一元化されたデータにより、営業、マーケティング、コマース、サービスの各チームが情報に簡単にアクセスできます。
- 販売プロセスの自動化と機会管理により、エージェントは販売に集中し、潜在的なリードをフォローアップし、機会をより早く閉じることができます。
- コールセンターの自動化とサービスの自動化により、エージェントはすべてのチャネルの顧客とつながり、未解決の問題を迅速に解決できます。
- 電子メール管理は、自動応答の送信、機会ステージの変更に関する通知、ケースのSLAミス、およびタスクやイベントのフォローアップに使用されます。
- の信頼を使用して Salesforce サイト1は、システムのパフォーマンスを確認できます。
- 分析は、将来の傾向を確認し、注意が必要な即時アクションを実行するのに役立ちます。
- パートナーポータルは、製品の価格、見積もり、注文、および製品に関するトレーニング情報を共有します。
- Salesforceは、Outlook、Gmailなどのメールシステムと統合して、メール、連絡先、カレンダーの招待状にアクセスできます。
- SalesforceによるCPQソフトウェア は、企業が特定の製品構成シナリオで正確な価格を提供するための販売ツールです。
- レポートは、販売傾向、サービスSLA、収益レポートの予測を提供し、運用チームがレポートに基づいて決定を下すのに役立ちます。
- SalesforceモバイルアプリSaleforce1を使用してモバイルにすることができます。
- アプリ交換は、Playストアのアプリなどのビルド済みアプリを使用して、既存のSalesforce組織にプラグインできるプラットフォームです。
Salesforceの製品とサービス
選択したサブスクリプションに基づいて、Salesforce製品にクラウド経由でアクセスできます。追加のインフラストラクチャコストはなく、外出先でもアクセスできます。これらの製品は、すべてのビジネスサイズ、業界、ストレージ、および役割ごとに利用できます。
＃1）セールスクラウド： リードとオポチュニティ管理、レポート、ダッシュボード、ワークフローなどの機能があります。これは、エージェントが重要なリードと機会に集中し、より多くの売上を上げるのに役立ちます。
＃2）サービスクラウド： カスタマーサポート活動に使用され、ライブエージェント、ケースルーティング、レポート、ダッシュボードなどの機能を備えており、エージェントとビジネスSLAのパフォーマンスを示し、組織の責任を管理するための電子メールアラートを提供します。
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＃3）マーケティングクラウド： プラットフォームでのカスタマージャーニーを処理するジャーニービルダー、カスタマイズされたマーケティングメールを顧客に送信するメールスタジオ、過去の検索に基づいて顧客に広告を送信することで顧客との強力な関係を構築するデータ管理、広告スタジオなどの機能があります。ソーシャルチャネルでの広告に使用され、マーケティングの追加で顧客にテキストメッセージを送信するために使用されるモバイルスタジオ、人気のあるプラットフォームでコンテンツを公開するために使用されるソーシャルスタジオ。
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＃4）コミュニティクラウド： これにより、Salesforceを使用するすべての企業が接続してコラボレーションできるようになります。コミュニティは問題について話し合い、問題を報告し、プラットフォームの使用方法を学びます。パートナーの詳細、顧客の詳細、小売店の情報、サプライヤーなどの一元化されたデータにアクセスできます。
組織データは、同じプラットフォーム上に構築されているため、コミュニティクラウドに直接転送されます。 Salesforceからコミュニティクラウドサービスへの無料トライアルはありません。コミュニティクラウドサービスの利点は、高度に保護され、低コストです。
＃5）プラットフォームクラウド： プラットフォームサービスには、Lightning、アプリ開発、プラットフォームが含まれます。これは、カスタムアプリを開発するための基盤を提供します。ポイントアンドクリックツールとコードツールを使用して、アプリをすばやく作成できます。
- Lightingは、JavaScriptを使用してアプリやアプリページを作成するためのビルド、ポイント、クリックツールを備えたコンポーネントベースのフレームワークであるユーザーインターフェイスです。
- アプリ開発は、カスタムアプリのテストに使用されるサンドボックス（テストおよび開発環境）をユーザーに提供します。 Herokuを使用すると、任意の言語などを使用してカスタムアプリを構築できます。
- プラットフォームサービスには、IoT、Salesforce ID、シールド、分析が含まれます。
＃6）アインシュタインクラウド： 組織内のデータを最大限に活用するのに役立ちます。 Einsteinは、サービス、販売、マーケティング、および分析のクラウドで利用できます。レポートとダッシュボードを使用してデータをより適切に視覚化し、データを探索するのに役立ち、モバイルです。
Windows10でepsファイルを開くにはどうすればよいですか
＃7）統合： 統合クラウドサービスは、他のプラットフォームをSalesforceと統合するために使用されます。
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Salesforce LightningInteractiveユーザーインターフェース
Salesforce lightningインターフェースは、ホームページを高速、効率的、インタラクティブにするコンポーネントベースのフレームワークです。 Lightningエクスペリエンスでは、アプリにカスタムロゴを追加したり、ページをカスタマイズしたり、再利用可能なLightningコンポーネントを使用してアプリを追加したりできます。」
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このインターフェースにより、ツールはホームページで簡単に利用できるようになります。
- ホーム画面には、重要なタスク、ニュース、パフォーマンスレポート、最近の記録、およびアラートが画面に表示されます。
- ナビゲーションバーにあるアプリランチャー。アプリを簡単に切り替えて、アプリ交換サイトを利用できます。
- ホームページから、新しい呼び出し、新しいタスク、新しいケースなどのグローバルアクションを実行します。
- 指標を表示するレポートとダッシュボード。
- 高度な検索、Lightningインターフェイスで利用可能なオブジェクト固有の検索。
- アカウント、連絡先、および商談ページの詳細ビューは、より魅力的です。
- チャートを追加してデータをグラフィカルに表示するオプションを備えた高度なリストビュー。
- 同じレコードタイプの機会を示す機会かんばんは、営業チームが早急な対応が必要な機会に対応できるようにします。
将来の予測のためのSalesforceAnalytics
組織は顧客データをさまざまなシステムに配置しており、データや統計の体系的な計算分析を行うことは困難になっています。アナリティクスは、スマートで安全かつスケーラブルなクラウドサービスにより、この作業を容易にします。
Salesforce分析では、AI、行動パターン、予測分析を使用して、営業チームがどのリードが商談に変換される可能性が高いか、どの商談が勝つ可能性が高いかを確認できるなどのビジネス要件を理解し、マーケティングチームは次のようなアイテムに集中できます。需要が増えると、営業マネージャーは次の動きを提案することでチームのパフォーマンスの向上に集中できます。
分析により、大量のデータを処理する作業が簡単になります。データの整理、洞察の獲得、意思決定の支援、行動パターンの理解、顧客の特別な関心、人工知能とデータセキュリティモデルを使用した予測の確認に役立ちます。
製品：
- アインシュタインの予測 75米ドル/ユーザー/月
- EinsteinAnalyticsの成長 125米ドル/ユーザー/月
- Einstein Analytics Plus USD 150 / user / month
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Salesforceが提供するトレーニングとデモ
Salesforceは、製品とサービスの無料トライアルを提供して実践的な体験を提供します。また、機能を探索するための無料アカウントも提供します。機能の詳細については、デモセッションに参加するか、トレーニング、ウェビナー、イベント、トレイルヘッドから自分で学ぶことができます。
Salesforce CRMには、製品とサービスの更新と新機能を含む3つのソフトウェアリリースが毎年あります。オンライントレーニング、トレイルヘッド、コミュニティサクセスグループなど、ユーザーへの新しい変更についてトレーニングするための複数のイベントとリソースがあります。 Salesforceは成功イベントを実施して、ビジネスの要件を把握し、そこから学び、次のリリースで実装します。
Salesforceのライセンスと価格
Salesforce CRMは、サブスクリプションベースのサービスです。少数の製品とサービスの30日間の無料トライアルを提供しているため、顧客は実際に体験でき、インストールにソフトウェアは必要ありません。
企業は、サービスを毎月使用するユーザー数に基づいてサービスをサブスクライブでき、その他のサブスクリプションは毎年前払いされます。 Salesforceには、組織の規模、ストレージ制限要件、カスタム機能、モバイルアクセスなどに基づいたエディションがあります。
以下にリストされているエディションは、SalesforceクラシックおよびLightningユーザーインターフェースで使用できます。
- 必需品
- プロフェッショナル
- 企業
- 無制限
- 開発者版
中小企業、販売、およびサービスクラウドのサブスクリプション価格の例。
（i）中小企業
| 必需品 | セールスプロフェッショナル | サービスプロフェッショナル | Pardotの成長 |
|---|---|---|---|
| オールインワンのセールスおよびサポートアプリ* | あらゆる規模のチーム向けの完全な販売ソリューション | あらゆる規模のチーム向けの完全なカスタマーサービスソリューション | あらゆる規模のチーム向けのマーケティング自動化ツールのスイート |
| 25ドル | 75ドル | 75ドル | 1,250ドル |
| 米ドル/ユーザー/月 | 米ドル/ユーザー/月 | 米ドル/ユーザー/月 | 米ドル/月最大10,000件の連絡先 |
| （毎年請求） | （毎年請求） | （毎年請求） | （毎年請求） |
（ii）セールスクラウドとサービスクラウドの価格は同じです
| 必需品 | プロフェッショナル | 企業 | 無制限 |
|---|---|---|---|
| オールインワンのセールスおよびサポートアプリ* | あらゆる規模のチーム向けの完全なCRM | あなたのビジネスのための深くカスタマイズ可能な販売CRM | 無制限のCRMパワーとサポート |
| 25ドル | 75ドル | 150ドル | 300ドル |
| 米ドル/ユーザー/月 | 米ドル/ユーザー/月 | 米ドル/ユーザー/月 | 米ドル/ユーザー/月 |
| （毎年請求） | （毎年請求） | （毎年請求） | （毎年請求） |
参照=> Salesforce製品の価格
結論
Salesforce CRMはクラウドベースのソリューションであり、顧客データの整理、日常の活動の処理、重要なアクションアイテムの通知、および企業内の分析の処理に役立ちます。新しいテクノロジーの採用により、アプリケーションはスマートでモバイルになります。 SalesforceはサブスクリプションベースのCRMです。
Salesforce CRMには、スマートなユーザーインターフェース、スマートな意思決定を行うための提案をユーザーに提供する分析、開発ツールを使用してアプリをカスタマイズできる、Salesforceコミュニティプラットフォームがあり、コラボレーションして人々に力を与えます。
標準およびカスタム機能を提供し、購入前に機能をよりよく理解するためのトレーニングおよびデモ機能を備えています。